Marta Aparicio
Senior Associate
Steuerrecht, Private WealthPraxisbereich
Private Wealth
Die besten Vermögensstrukturen beginnen bei der Familie, ihren Zielen und ihrer Verantwortung – nicht bei einer einzelnen Rechtsordnung.
Wir beraten vermögende Privatpersonen, internationale Familien, Family Offices, Unternehmer und familiengeführte Unternehmen bei Strukturierung, Schutz und Übertragung globalen Vermögens.
Mehr als 80 Prozent unserer Mandanten haben Verbindungen zu mehreren Rechtsordnungen. Spanische Ansässigkeit, Anlagen oder Familienbeziehungen stehen daher in einem größeren Zusammenhang mit Trusts, Stiftungen, Gesellschaften, Immobilien und Begünstigten in verschiedenen Rechtssystemen.
Unsere Arbeit verbindet Steuern, Nachfolge, Eigentum, Governance und Meldepflichten. Ausgangspunkt sind Ziele und Verantwortung der Familie; daraus entsteht eine verständliche, angemessene Struktur, die sich an wechselnde Wohnsitze, Anlagen und Generationen anpassen kann.
Wir koordinieren bestehende Anwälte, Steuerberater, Trustees, Anlageberater und Family Offices. Zusätzliche ausländische Berater wählen wir nach Expertise und Passung zur Familie – nicht nach Zugehörigkeit zu einem festen Netzwerk.
Das Ergebnis ist eine kohärente Private-Wealth-Strategie: fachlich belastbar, praktisch verwaltbar und sensibel für Identität, Privatsphäre und langfristige Kontinuität der Familie.
Ausgewählte Mandate:
- US-Bürger und Zuziehende bei abgestimmter spanischer Steuer- und Nachfolgeplanung.
- Einen US-Bürger beim steueroptimierten Erhalt von Kapitalausschüttungen aus einer bestehenden Offshore-Struktur.
- Eine vermögende Person bei Zuzugsplanung, Lex Beckham, Anlagen, Trusts und Kontrolle ausländischer Gesellschaften.
- Eine internationale Familie zur effizientesten Eigentumsstruktur für hochwertige US-Immobilien.
- Eine Familie mit Verbindungen zu mehreren Rechtsordnungen beim Vergleich von Trusts, Stiftungen und Familieninvestmentgesellschaften.
- Eine international mobile Unternehmerfamilie bei der Übertragung von Betriebsvermögen auf die nächste Generation.
- Internationale Mandanten zu Immobiliengeschäftsstrukturen, die Vermögen abschirmen und effiziente Reinvestition sowie Gewinnausschüttung ermöglichen.
- Umstrukturierung eines Familien-Immobilienunternehmens unter Erhalt der spanischen Vermögensteuerbefreiung.
Eine Vermögensstruktur sollte für die Familie verständlich, ohne unnötige Reibung verwaltbar und bei einem Wechsel von Ansässigkeit, Anlagestrategie oder Generation tragfähig sein.
Der Lullius-Ansatz
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