Caso · Private Wealth
Transmisión de una empresa familiar internacional a la siguiente generación
Diseñamos un plan de sucesión gradual para una empresa familiar cuyos propietarios y futuros beneficiarios residían en distintos países.
Los fundadores querían transmitir gradualmente valor económico y responsabilidad, preservando la estabilidad durante una etapa de expansión internacional.
Las distintas residencias y funciones de la siguiente generación impedían resolver el proceso mediante una única fórmula de transmisión.
El reto
- Normas fiscales y sucesorias distintas para cada miembro de la familia.
- Mantener el control durante la transición del liderazgo.
- Equilibrar a los familiares activos y no activos en la empresa.
- Aportar liquidez sin debilitar el negocio.
Nuestro enfoque
Precisión técnica al servicio del cliente.
Separar las decisiones
Analizamos por separado la propiedad, los derechos políticos, el trabajo en la empresa y la participación familiar antes de integrarlos.
Comprobar la secuencia
Comparamos donaciones escalonadas, reorganizaciones y futura sucesión bajo distintos escenarios de residencia.
Documentar el gobierno
Integramos la planificación fiscal con los pactos societarios y un proceso claro de decisión familiar.
El resultado
La familia adoptó una estructura gradual que permitió que la responsabilidad y la propiedad avanzaran a ritmos distintos.
El plan definió momentos de revisión ante cambios de residencia, participación en la gestión o valor de la empresa.
Una transición generacional debe reflejar cómo cambiarán las responsabilidades, no solo cómo pueden transmitirse las participaciones.
El enfoque Lullius
